Kazanç çağrısı: Franklin Resources teknoloji yatırımları sayesinde istikrarlı bir büyüme bildirdi

Franklin Templeton olarak bilinen küresel bir yatırım yönetimi kuruluşu olan Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), 30 Haziran 2024’te sona eren üç aylık döneme ilişkin kazanç konferans görüşmesini Başkan ve CEO Jennifer M. Johnson’ın yönetiminde gerçekleştirdi.

Şirket, bir önceki çeyreğe göre %1,3’lük bir artış, ancak bir önceki yıla göre %10,9’luk bir düşüşle 424,9 milyon dolarlık düzeltilmiş işletme geliri bildirdi. Zorlu piyasa ortamına rağmen Franklin Resources bu çeyreği 1,65 trilyon $’lık yönetim altındaki varlık (AUM) ile kapatarak bir önceki çeyreğe göre istikrarını ve yıldan yıla %15’lik artışını yansıttı.

Önemli Çıkarımlar

• Franklin Resources, çeyreği bir önceki yıla göre %15 artışla 1,65 trilyon $ AUM ile kapattı.
• Düzeltilmiş işletme geliri, bir önceki çeyreğe göre %1,3 artışla 424,9 milyon dolar olarak raporlandı.
• Perakende SMA’lar, Canvas ve ETF tekliflerine odaklanılarak çoklu varlık ve alternatif stratejilerde pozitif net akışlar görüldü.
• Şirket, teknoloji yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Microsoft ve Envestnet ile ortaklıkların altını çizdi.
• Franklin Templeton, Franklin Ethereum ETF’sini piyasaya sürdü ve Japonya’da SBI Holdings ile ortak bir girişim başlattığını duyurdu.
• Şirket, inovasyon ve teknolojiye odaklanarak organik yatırımlar ve satın almalar yoluyla Varlık Yönetimi işini büyütmeyi planlıyor.

Şirket Görünümü

• Franklin Resources, inovasyon, yapay zeka, blok zinciri ve makine öğreniminden yararlanarak Varlık Yönetimi işinin büyümesini hızlandırmaya kararlıdır.
• Firma, Varlık Yönetimi ve Servet Yönetimi alanlarındaki stratejik önceliklerini desteklemek için bu alana yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Ayıda Öne Çıkanlar

• Şirket, 3,2 milyar dolarlık uzun vadeli net çıkış bildirdi.
• Düzeltilmiş faaliyet gelirinde bir önceki yıla kıyasla %10,9’luk bir düşüş yaşandı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Perakende SMA’lar, Canvas ve ETF tekliflerindeki pozitif net akışlar, bu ürünlere yönelik artan talebi göstermektedir.
• Kurumsal fonlanmamış görevler hattı 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
• Özel Varlık Yönetimi işi, son beş yılda AUM’sini iki katından fazla artırmıştır.

Kaçırılanlar

• Genel istikrara rağmen, şirket bazı alanlarda net çıkışlar yaşadı ve bu da söz konusu segmentlerdeki potansiyel zorluklara işaret etti.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Yönetim, Aladdin platformunun uygulanmasını ve bunun giderlerin absorbe edilmesiyle uyumunu tartıştı.
• Yöneticiler, Aladdin uygulaması nedeniyle önümüzdeki beş yıl boyunca her çeyrekte işletme gelirinde çok mütevazı ayarlamalar yapılmasını bekliyor.
• Şirket, satıcılara yapılan çifte ödemelerin ortadan kalktığı dış yıllarda 25 milyon dolar veya daha fazla tasarruf öngörüyor.

Franklin Resources, Great-West ile devam eden ürün geliştirme ve sabit gelirin ötesinde tahsisleri genişletme beklentisi ile ürün geliştirme ve genişlemeye odaklanmaya devam etmektedir. Şirketin yatırım araçlarına yönelik agnostik yaklaşımı, ETF’lere yönelik piyasa talebini karşılamayı ve çeşitli bölgelerden gelen akışları yakalamayı amaçlamaktadır.

Varlık yönetiminde alternatiflerin başarısına odaklanan Franklin Templeton, bunu Gider Akış Oranı (EFR) için olumlu bir hareket olarak görüyor. Şirketin çekirdek satışları %14 artarak daha yüksek ücretli işler için sağlıklı bir gidişata işaret ediyor. Franklin Resources, çalışanlarına ve katılımcılarına teşekkür ederek ve gelecek çeyrekteki gelişmeleri dört gözle beklediğini ifade ederek görüşmeyi sonlandırdı.

InvestingPro Insights

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), karmaşık bir piyasa ortamında yol alırken, finansal ölçütlerine de yansıdığı üzere dayanıklılık ve temkinliliğin bir karışımını sergiledi. İşte InvestingPro’dan şirketin mevcut durumu ve gelecekteki görünümüne ek bağlam sağlayabilecek bazı görüşler.

InvestingPro Verileri:

• Franklin Resources yaklaşık 12,11 milyar dolarlık Piyasa Değeri ile yatırım yönetimi sektöründeki önemli büyüklüğünü vurgulamaktadır.

• Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 13,24’tür ve bu da yakın vadeli kazanç artışı beklentileri göz önüne alındığında hisselerinin primli işlem görebileceğini düşündürmektedir.

• 5,25’lik kayda değer Temettü Getirisi, Franklin Resources’ın hissedarlara değer döndürme taahhüdünün altını çiziyor ve 44 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişiyle tutarlı.

InvestingPro İpuçları:

• Analistler, önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize eden 5 analist ile temkinli olduklarını ifade ettiler. Bu durum, Franklin Resources için zorlu bir ortam beklentisine işaret ediyor olabilir.

• Revizyonlara rağmen analistler, şirketin son on iki aydaki performansıyla desteklenen bir duygu olarak, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.

InvestingPro, Franklin Resources’ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için çok sayıda ek ipucu sunuyor. Şirketin değerlemesi, finansal performansı ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/BEN adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirim elde edin.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.